Reportes
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Puede acceder a los reportes haciendo clic en Reportes en el menú horizontal azul.
Aquí encontrará una lista de las exportaciones de datos predefinidas que están disponibles para ver y descargar. Todos los reportes están disponibles para descargar como un archivo CSV seleccionando la casilla de verificación Descargar como CSV cuando especifica los filtros para cada informe.
Si necesita administrar la disponibilidad de productos para cumplir con los pedidos, el reporte de Totales de Proveedores del Ciclo de Pedido ayudará a respaldar y administrar el proceso de pedido.
Si empaca y procesa pedidos de forma individual o por lotes, el reporte Totales de clientes del Ciclo de Pedido ayudará a guiar el proceso de empaque y entrega para los clientes.
Los informes Lista de correo y Direcciones son útiles para administrar los detalles de su cliente.
El reporte de Impuesto de Ventas es útil para las empresas que se ocupan de los informes de GST / IVA.
El reporte Al Por Mayor Co-op ayuda con la toma de decisiones de pedidos masivos.
Si cumple con los pedidos de forma individual o prepara pedidos individuales a granel cuando se cierra el ciclo de pedidos, el reporte Totales de Clientes del Ciclo de Pedido se puede utilizar para guiar el proceso de empaque y entrega para los clientes. El reporte se puede filtrar por ciclo de pedido o por un rango de fechas en particular. Si administra varias organizaciones, puede filtrar los reportes por organización.
El reporte incluye un artículo de línea para cada producto pedido por un cliente, incluido el correo electrónico del cliente y los detalles de contacto, el método de envío elegido, los detalles del producto, incluido el costo y las tarifas del artículo. También hay una línea de artículo que muestra un costo Total para cada cliente para el ciclo de pedido o rango de fechas especificado. Este reporte proporciona toda la información necesaria para empaquetar un pedido, contactar al cliente y organizar la entrega o recogida.
La siguiente captura de pantalla muestra parte de la información contenida en un reporte de Totales de Clientes del Ciclo de Pedido.
El reporte de Totales de Proveedores del Ciclo de Pedido proporciona un resumen del total de pedidos que deben cumplirse para un ciclo de pedido o rango de fechas en particular. Si distribuye productos de uno o más proveedores y necesita garantizar la disponibilidad de los productos para prepararlos para el embalaje y la entrega, el informe Totales de Proveedores del Ciclo de Pedido será útil.
En el reporte reporte de Totales de Proveedores del Ciclo de Pedido, los pedidos de productos se enumeran por proveedor, con una línea de artículo para cada producto o variante, la cantidad de pedidos para cada uno, los costos unitarios y totales y los detalles sobre el transporte entrante. Cuando se cierra el ciclo de su pedido, o cuando está listo para cumplir con un lote de pedidos, este informe le mostrará la cantidad de cada producto que necesitará en stock para cumplir con éxito todos los pedidos pendientes.
La siguiente captura de pantalla muestra parte de la información contenida en un reporte de Totales de Proveedores del Ciclo de Pedido.
El informe de la lista de correo muestra los nombres y direcciones de correo electrónico de los clientes que han realizado pedidos en su tienda. Este informe puede ayudarlo a comunicarse con los clientes que compraron artículos en su tienda. Por ejemplo, es posible que deba notificar a un cliente (o conjunto de clientes) si un producto que compraron no está disponible o si no puede (digamos, debido a una enfermedad) cumplir con el cronograma de entrega solicitado.
Puede filtrar el informe según el ciclo de pedido y, si administra varias organizaciones, puede especificar la tienda (distribuidor) a través del cual el cliente realizó pedidos o generar un reporte para cada proveedor de productos que se hayan pedido.
Vea a continuación un ejemplo del Reporte de Lista de Correo:
El reporte de Direcciones incluye los datos de contacto del cliente, el Hub/Nodo y el método de envío, y se puede filtrar por Ciclo de Pedido, Tienda (Distribuidor) y Proveedor.
Los reportes Todos los Productos e Inventario (disponible) se pueden utilizar como base para una hoja de pedido de copias en papel. Enumera todos sus productos y sus precios, y se puede imprimir y utilizar para permitir que los clientes envíen pedidos manuales de su lista de productos existente.
El reporte Todos los Productos enumera todos sus productos independientemente de las cantidades disponibles, por lo que incluirá los productos que actualmente se enumeran como no disponibles. El reporte Inventario (disponible) muestra solo los productos que tienen un valor positivo "disponible".
A continuación se muestra un ejemplo del Reporte Todos los Productos:
Las organizaciones pueden configurar Comisiones de la Organización para identificar y controlar la asignación de costos / precios para diferentes propósitos. Estas comisiones permiten la transparencia de precios para los clientes cuando visitan su tienda. El reporte Resumen de las Comisiones de la Organización se utiliza para resumir las cantidades de comisiones que se cobraron y a quién.
El reporte se puede filtrar por Tienda (Hub/Nodo), Productor y Ciclo de Pedido, así como también por Nombres las Comisiones y Métodos de Envío y Pago.
Ejemplo 1: una tienda incluye una comisión de recaudación de fondos del 2% en cada pedido. Pueden usar el reporte Resumen de las Comisiones de la Organización para identificar los fondos totales recaudados dentro de un ciclo de pedido en particular.
Ejemplo 2: un Hub/Nodo cobra una comisión de transporte que pagan a un productor por recoger los productos de otros agricultores y llevarlos al Hub/Nodo. Esta tarifa se calcula como un porcentaje de cada producto en el ciclo de pedido. Pueden usar el reporte Resumen de las Comisiones de la Organización para calcular cuánto pagar al Productor por el transporte en cada Ciclo de Pedido.
Ejemplo 3: un Hub/Nodo incluye una comisión para mostrar a los clientes la cantidad que pagan a Open Food Network por el uso de la plataforma. Esta comisión se calcula como un porcentaje de todos los pedidos realizados. La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de este escenario:
Algunas empresas usan sus correos electrónicos de confirmación de pedidos como hojas de empaque, o descargan y modifican el reporte Totales de Clientes del Ciclo de Pedido para satisfacer sus necesidades específicas. Los dos Reportes de Empaquetado ofrecen opciones adicionales para gestionar el proceso de empaque.
Empaque por Cliente
Este reporte enumera a cada cliente que realizó un pedido y muestra cada artículo pedido por el cliente, incluidas las cantidades de cada artículo. Es útil para las tiendas que empaquetan pedidos cliente por cliente.
Empaque por Proveedor
Este reporte enumera a cada proveedor y sus productos. Junto a cada producto está el nombre de los clientes que ordenaron el producto y la cantidad que pidieron. El informe es útil para las tiendas que empaquetan los pedidos según el proveedor.
Este informe es útil para separar el componente de impuestos de Ventas, Entrega y comisiones.
Este informe crea archivos CSV que se pueden importar al paquete de contabilidad "Xero" para generar facturas para los clientes.
Intervalo de fechas: puede filtrar los pedidos por la fecha en que se realizó el pedido.
Tipo de reporte: puede seleccionar descargar un reporte "detallado", que incluye una línea de pedido para cada artículo que compró el cliente, incluidas las tarifas y los ajustes a su pedido.
Hub/Nodo y ciclo de pedido: puede especificar en qué centro y ciclo de pedidos se realizaron los pedidos.
Número de factura inicial: para garantizar la compatibilidad con su sistema de numeración de facturas de Xero, introduzca el primer número de factura al que le gustaría que se asignaran nuevas facturas. Todas las facturas posteriores se numerarán a partir de este punto.
Fecha de la factura: puede seleccionar la fecha con la que desea que se marquen las facturas en Xero. Esto se puede editar una vez que tiene la factura en Xero, pero hacerlo aquí le permite fechar por lotes todas las facturas en un solo informe.
Fecha de vencimiento: puede seleccionar la fecha de vencimiento que se marcará en las facturas de Xero. Nuevamente, esto es editable en Xero.
Código de cuenta: si coloca un código de cuenta de Xero aquí, todos los elementos de la factura se asignarán a esta cuenta. Esta editable en Xero.
Descargar como CSV: cuando esté listo para descargar el archivo para importar, marque la casilla y haga clic en buscar.
En Xero, vaya a Cuentas, Ventas y haga clic en Importar.
A continuación, seleccionará su reporte OFN Xero descargado para cargarlo. Los ajustes que debe seleccionar se muestran a continuación.
Si selecciona Ignorar los detalles de la dirección de contacto, se asegurará de que los datos de sus clientes de Xero no se modifiquen.
Si selecciona Impuesto Exclusivo, se asegurará de que los productos que haya configurado para incluir impuestos en Open Food Network incluirán impuestos, pero sus artículos libres de impuestos seguirán estando libres de impuestos.
Este reporte les dice a los gerentes de tienda si han alcanzado su umbral de pedidos masivos y cuánto han excedido o no alcanzado esta cantidad. Tenga en cuenta que debe configurar tamaños a granel para sus productos antes de usar esta función; consulte la función Compra grupal - para pedidos a granel para obtener instrucciones.
Este reporte mostrará la siguiente información:
¿Los clientes pidieron un producto suficiente para justificar pedir el tamaño a granel al proveedor?
¿Cuánto producto adicional están dispuestos a comprar los clientes para ayudar al grupo a alcanzar el umbral de tamaño a granel (si la Compra grupal está habilitada)?
¿Cuántos tamaños a granel se requieren para satisfacer la demanda de los clientes?
Si se pide el tamaño a granel, ¿cuánto stock quedará?
¿Cuántos clientes se sentirán decepcionados si no se pide este producto?
Consulte el ejemplo a continuación para ver una ilustración de cómo se puede utilizar el Reporte Totales Al Por Mayor Co-op por Proveedores:
Ejemplo 1: Cuando se ha alcanzado la cantidad de pedidos a granel:
Ejemplo 2: donde no se ha alcanzado la cantidad de pedido a granel:
Tenga en cuenta que el reporte 'Bulk Co-op Allocations’ tiene una función similar a este informe, pero muestra el pedido de cada cliente individualmente, en lugar del total acumulado de todos los clientes.
